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¿Puedo cambiar de banco para mi cuenta HSA?

Mi empleador ofrece un plan de salud con deducible alto con opción de HSA. Una cosa que me sorprendió fue la cantidad de comisiones asociadas a la cuenta HSA ofrecida por mi empresa (la HSA es administrada por Chase). ¿Soy libre de elegir mi propio banco para la HSA? ¿O estoy atado al banco de la HSA que me ha proporcionado mi empresa?

Mi empresa no proporciona ninguna contribución a la HSA, por si eso es relevante.

Respuestas (2)

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2013-10-31 04:17:39 +0000

Tenga en cuenta que aunque esté limitado a las HSA que le proporciona su empresa, puede crear su propia HSA con el administrador que desee y transferir periódicamente los fondos de la HSA patrocinada por su empresa a su propia HSA: según la sección IRS pub 969 “Contributions to an HSA” :

Rollovers

Una contribución rollover no se incluye en sus ingresos, no es deducible y no reduce su límite de contribución.

Archer MSAs y otras HSAs. Puede reinvertir cantidades de Archer MSAs y otras HSAs en una HSA. No tiene que ser una persona elegible para hacer una contribución de su HSA existente a una nueva HSA. No es necesario que las aportaciones sean en efectivo. Las reinversiones no están sujetas a los límites de aportación anual. Debe reinvertir el importe dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción. Sólo puede realizar una aportación de reinversión a una HSA durante un período de un año.

Nota.

Si da instrucciones al administrador de su HSA para que transfiera los fondos directamente al administrador de otra HSA, la transferencia no se considera una reinversión. No hay límite en el número de estas transferencias_. No incluya la cantidad transferida en los ingresos, ni la deduzca como una contribución, ni la incluya como una distribución en el formulario 8889.

(la cursiva es mía)

Puede haber mínimos, costes de apertura, cierre, etc. o lo que sea dependiendo de cada plan, pero eso no está limitado por Hacienda.

Así que si transfieres el dinero tú mismo, sólo puedes hacerlo una vez al año, pero no hay límites sobre cuándo o cuántas veces puedes instruir al antiguo administrador de la HSA para que transfiera los fondos directamente al nuevo administrador. También hablé con el IRS hoy y me confirmaron que puedes tener múltiples cuentas HSA siempre y cuando el total de tus contribuciones no exceda el máximo anual (y según la cita anterior, las transferencias no cuentan como contribuciones).

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2012-11-09 15:02:47 +0000

Las cuentas HSA vienen con varias normas destinadas a garantizar que el dinero antes de impuestos que usted ha optado por depositar en su cuenta HSA se utilice realmente para los fines adecuados. La mayoría de las empresas no gestionan estas cuentas internamente, sino que contratan a una empresa o banco que se ofrece a ocuparse de los detalles y la contabilidad necesaria: el dinero simplemente se envía al banco, y es éste el que se encarga de garantizar que el dinero se utilice realmente de forma adecuada. Ahora bien, si usted dice que quiere que Wells Fargo (por elegir otro banco como ejemplo) se encargue de su cuenta HSA, es probable que el empleador tenga que tener también un contrato con Wells Fargo, y éste le cobrará también comisiones por manejar la cuenta. Si usted estará más satisfecho con las comisiones de Wells Fargo por una cuenta HSA única frente a las comisiones de Chase, donde se podría cobrar una tarifa masiva (más pequeña), es algo que debería averiguar antes de dirigirse a su empleador con una solicitud para que Wells Fargo gestione su cuenta HSA.